岗位职责：
1、与财税顾问对接需要办理线下与业务的客户；
2、分派外勤工作，并且汇总办理情况；
3、整理线下业务知识库；
4、与财税顾问对接客户资料，再次确认客户业务需求；
5、分配、统筹外勤工作，根据业务程度提前分配外勤，并且做出规划表；
6、将每日、周、月外勤工作进展进行统计反馈至财税顾问和销售部；
7、完善平台信息（含：新建客户，分派部门，新增合同及续签提单），确保信息完整性和准确性；
8、完善知识库，线下业务流程、所需携带资料，地址、乘车路线、专管员姓名、电话，特殊注意事项等；
9、与财税顾问对接客户资料与增值服务需求名单；
10、检查并盘点客户资料，比如章、执照、身份证等；

联系我时，请说是在汕尾招聘网上看到的，谢谢！