1、金融、财会或市场营销相关专业优先；
2、熟悉国家经济方面的法律法规与产业政策，熟悉投资理财等相关知识；
3、具有一定的开拓能力及统筹、分析、归纳能力。
4、性格外向、反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力；
5、具备一定的市场分析及判断能力，良好的客户服务意识；有责任心，能承受较大的工作压力。
6、根据公司产品特点，向客户提供专业的理财产品；
7、根据业务需求，负责收集、整理、分析相关客户群的信息资料； 
8、及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，对客户提供专业的咨询
9、完成上级领导制定的销售目标，且按时保质的完成销售报告； 
10、了解和发掘客户需求及购买愿望，介绍自己产品的优点和特色；
11根据业务要求，定期做好客户的回访、维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品，管理客户关系，完成销售任务

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