本集团创建于2011年，总部位于北京。
    2016年8月，公司确立了“一心两翼”的战略发展思路。“一心”指的是小额信贷业务，小额信贷的特点是标准化、可复制、规模化、国际化； “两翼”指三方财富管理业务和保险业务，财富管理主要是公募和私募股权投资，保险是国内和推荐海外保险。
    2022年，公司确立了以数字生活为核心，金融、物联网为两翼的新战略。
    2014年12月，中国证券投资基金业协会正式纳入基金业协会会员，接受中国证券投资基金业协会的自律监督；2015年1月，中国证券监督管理委员会正式颁发《基金销售业务资格》证书，2017年7月根据证监会公告【2016】4号换领《经营证券期货业务许可证》，证券期货业务范围：基金销售。
    集团旗下海外及增值业务联动全球资产，为境内外客户提供全球化资产配置服务，包含全球各类型金融投资产品筛选及投资组合管理服务、专业的服务支持及资产业务供给，覆盖财富增值与传承、海外置业与身份规划、子女教育规划等需求场景。