1.财务或金融等相关专业；
2.具备经济学、消费支出、保险学、投资学、货币银行学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规等基础知识；
3.英语熟练；
4.有证券、保险、银行从业经验；
5.具有理性分析与解决问题的能力；
6.善于沟通，有强烈的责任心；
7.具备良好的人品及职业操守，工作的相对的独立性。

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