1、协助营业部负责人制定营业部财富管理工作计划，开展具体业务拓展工作;
2、有效跟踪和管理重点业务推进、实施等环节中的风险，及时发现及采取有效措施进行风险防范;
3、开展并推广以客户需求导向的金融服务和产品创新工作;
4、整合公司内外部金融资源，为企业和高净值客户提供定制化财富管理服务;
5、为专业投资机构或个人投资者提供交易通道、交易软件、策略模型等交易服务;
6、根据营业部产品销售策略和规划安排，加强各类金融产品的研究；
7、拓展并维护各类产品销售渠道，做好产品销售工作;
8、落实其他产品销售管理相关工作。

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